Über die Software

Ein professioneller Finanzberater verfügt nicht nur über umfangreiches Finanzwissen, er bedient sich auch professioneller Analysewerkzeuge. Es sind die Merkmale, die ihn von der Horde der Unseriösen, sich als Finanzberater Ausgebenden, unterscheiden. Der Beruf eines Finanzberaters wird immer mehr gefragt. Die Meisten haben sich nämlich bereits mit den grundlegenden Wahrheiten vertraut machen können, nämlich dass:

• ohne einen Finanzplan ein richtiges Finanzmanagement nicht möglich ist,
• genau wie die Erstellung eines Finanzplans und Erfolg ohne Zusammenarbeit mit einem Diplom-Finanzberater nicht klappt.

Die Finanzplanung liegt demzufolge nicht nur im Trend, sondern ist eine Notwendigkeit. Daher auch sind wir sehr zufrieden, dass wir den Finanzberatern ein neues und professionelles Werkzeug – das speziell entwickelte Komputerprogramm "Doradca Finansowy", ein besonderes und einziges Werkzeug nicht nur in Polen aber auch in Europa, zur Verfügung stellen können. Es diagnosiert die Finanzbedürfnisse der Beteiligten und schlägt langfristige Lösungen vor.

So wird die Erreichung des Finanzziels einfach und simpel. Dank dem benutzerfreundlichen Interface führt uns das Programm – wie die Multimedia-Finanzenzyklopädie auch - durch die wichtigsten Finanztatsachen des Lebens und die Finanzinstrumente. Die langfristig ausgelegten Finanzdurchflüsse stellen ein unkompliziertes Interpretationsmaterial dar. Daraus geht klar hervor, ob man sich dem Finanzziel nähert oder auch nicht.

Das Programm entstand auf Initiative der Europäischen Akademie für Finanzplanung und mit technologischer Unterstützung der Firma Macrix. Eine enorm wichtige Rolle beim Programmtesten spielten die Teilnehmer des Wettbewerbs European Financial Consultant 2007/2008. Dank deren Hinweisen konnte die Version vervollständigt und an die tägliche Arbeit der Finanzberater besser angepasst werden. Daher auch möchten wir an dieser Stelle den EFC-Finanzberatern 2007-2008 für die langen Teststunden herzlich danken.

Geschichte der Software „Doradca Finansowy“

2008.09 – Erste Version der Software „Doradca Finansowy”

2008.10 - Version 1.1

• Inhaltsverzeichnis im Bericht,
• Berücksichtigung der Steuerabzüge,
• Graphische Darstellung der Liquiditätsanalyse,
• aktualisierte Kontexthilfe.

2008.11 - Version 1.2

• Datenwechsel mittels Import / Export,
• aufrufbare beschreibende Felder,
• Nummerierung der Berichtkapitel,
• frei definierbarer Zeithorizont des Kunden,
• Tabelle der Liquiditätsanalyse,
• aktualisierte Kontexthilfe.

2009.01 - Version 1.3

• Tabellen der Wertsteigerung und des Wertverfalls der Wertgegenstände, vordefinierte Werte,
• Verzinsung der freien Mittel,
• grundlegende wirtschaftliche Indikatoren,
• Dialogfenster mit den Angaben des Finanzberaters, die eingeführten Daten erscheinen auf der ersten Berichtsseite,
• aktualisierte Kontexthilfe.